Assosim (l'associazione di categoria degli intermediatori mobiliari) e YouInvest insieme per promuovere la formazione nel settore della consulenza finanziaria. Al via ad ottobre il percorso formativo di financial advisory dedicato al mondo degli intermediari finanziari per la consulenza a privati e famiglie. C'è chi gli affida i propri risparmi, chi grandi capitali, chi gli chiede solo un consiglio. E chi, in tempi di turbolenze dei mercati, preferisce tenersene alla larga. Una figura, oggi più che mai nel mirino, quella del broker finanziario, l'operatore incaricato di acquistare e vendere per conto di clienti titoli trattati sui mercati.Un professionista a cui il risparmiatore, piccolo o grande, si affida, dandogli mandato a scegliere i prodotti migliori per le proprie esigenze, generalmente con ampio margine di discrezionalità. Quale intermediario tra il cliente e l'offerta dei mercati, il broker è un profondo conoscitore dei problemi di gestione finanziaria. Deve saper gestire i portafogli di attività finanziarie e cogliere i trend dei mercati internazionali, tenendosi costantemente aggiornato. Può anche specializzarsi come "sales", che raccoglie l'ordine del cliente, ma non compra direttamente, oppure come "trader", che ha un ruolo più operativo e tratta direttamente i titoli sul mercato.Il corso ha il duplice scopo di fornire una conoscenza organica dei principi della consulenza finanziaria a operatori di Banche e altri intermediari finanziari a contatto con privati e famiglie, e di rispondere alle specifiche richieste di un mercato del lavoro in rapida e continua evoluzione fornendo le informazioni necessarie a neolaureati e a chiunque intenda affacciarsi al mondo dell’intermediazione finanziaria.Il percorso formativo, che si svolgerà presso la sede di Assosim a Milano, si articola in tre moduli. Il primo modulo è previsto per ottobre e sarà incentrato sul tema della costruzione e della gestione di un portafoglio personale efficiente anche in un contesto di incertezza economica come quello attuale. A novembre gli operatori esperti del settore parleranno di dinamiche e funzionamento di strumenti e mercati finanziari. Un momento di approfondimento sarà destinato al servizio di consulenza in materia di investimenti per gli intermediari finanziari, tenuto da Gianluigi Gugliotta, segretario generale di Assosim, e da Alberto Lolli, consulente presso società finanziarie per operazioni di M&A e valutazione d'azienda. La conclusione del workshop è prevista sempre nel mese di novembre, tratterà nello specifico del futuro dell’Asset Class immobiliare, che interessa oggi più della metà dei patrimoni delle famiglie italiane.Il team di docenti coinvolti nel progetto è composto da un’equipe di specialisti del settore tra cui  Marco Liera, fondatore e direttore di YouInvest, da anni impegnato nella formazione continuativa per investitori privati; Nicola Zanella, Responsabile dell'area studi di YouInvest e autore di “Investire bene i propri risparmi” (ed. Il Sole-24 Ore); Ezio Bruna, consulente immobiliare in Italia e in Svizzera e docente presso il Politecnico di Torino in Economia, Estimo e Finanza Immobiliare; Francesco Paglianisi, asset manager per la clientela istituzionale e responsabile sala mercati presso intermediari italiani e svizzeri, che vanta oltre 25 anni di esperienza nel trading professionale. Gianluigi Gugliotta spiega così l’importanza dell’iniziativa: «Il servizio di consulenza modifica il baricentro della relazione intermediario-cliente con l’approdo ad una logica di servizio globale all’investitore. La formazione è fondamentale per diffondere all’interno dell’intermediario tale nuova filosofia»; Marco Liera aggiunge: «La formazione delle persone che svolgono o svolgeranno la delicata attività di consulenza agli investimenti sta passando da una fase in cui veniva privilegiato un approccio finalizzato al rispetto delle numerose norme entrate in vigore negli ultimi anni, a una fase più proattiva che trae ispirazione dalla migliore ricerca accademica in materia di gestione dei portafogli privati».Il costo del corso è di 500 euro per le prime due giornate e di 250 euro per la terza e ultima giornata ed è possibile acquistare i moduli anche separatamente. Di solito, il broker lavora in team e le decisioni che prende sono vagliate da organi di controllo alle dirette dipendenze del management dell'istituzione finanziaria con cui collabora. Generalmente buona parte della remunerazione del broker finanziario è legata alla commissione sull'attività di compravendita. Come preparazione, le lauree più richieste sono quelle in Giurisprudenza e in Economia e commercio anche se, in realtà, il titolo accademico è secondario rispetto all'esperienza che si fa direttamente sul campo. Fondamentali le capacità finanziaria, commerciale, amministrativa ma anche l'idoneità morale. Proprio per orientare neolaureati e chiunque intenda affacciarsi al mondo dell'intermediazione finanziaria, e per rispondere alle richieste di un mercato del lavoro in continua evoluzione, partirà a ottobre un percorso formativo di financial advisory, dedicato al mondo degli intermediari finanziari per la consulenza a privati e famiglie. Per maggiori informazioni e per l’iscrizione al corso, vai alla sezione eventi del sito web Assosim (www.assosim.it) oppure www.youinvest.org.