Il piccolo Connor sta vivendo un momento particolarmente difficile della sua vita: la madre sta morendo, le giornate con l'odiata nonna lo rendono infelice e i bulli lo terrorizzano. Una notte però un gigantesco albero lo porta via dalla sua stanza per raccontargli tre favole che gli insegneranno a decifrare il mondo. Diretto da Juan Antonio Bayona, il film è uno dei più originali, coraggiosi, commoventi e personali racconti di formazione mai arrivati sul grande schermo. Quello che il bambino scoprirà, e il pubblico con lui, è che le storie hanno diversi livelli di lettura, che il bene e il male non sono mai così separati e che le grandi domande sulla vita e sulla morte non possono essere rimandate. (A.DeLu.)